群雄争霸迎盛世 酷睿2笔记本竞争力分析

(四) 主要厂商竞争策略分析

1、国外厂商

　　惠普——V3000系列获得成功，07年将继续深化RD策略

　　惠普作为一个国际知名企业，在很多领域拥有领先地位。在笔记本制造方面也有很深的造诣，在商务笔记本领域有与ThinkPad一较高低的实力。2007年第一季度，惠普笔记本产品已经占到了惠普信息产品及商用渠道集团业务量的49%，同比增长达到了40%，收入131亿美元。

　　产品竞争策略：2006年，惠普打出移动娱乐的旗号，加紧了在家用笔记本市场的攻势。V3100系列笔记本主打家用娱乐，由于产品覆盖5000元到10000元，因此V3100机型在酷睿2市场大受欢迎。V3174TU、V3175TU与V3213TU等产品在市场上具有较强的竞争力。

　　惠普笔记本的更新周期一般为2-3个月，速度较快，因此经常会在市场中看到惠普的新机型。目前，惠普笔记本中最令消费者关注的是V3000系列，从最早的V3000系列产品算来，到现在应该是第五代V3000了，在春季促销即将到来的时候又有几款V3000新品上市。

　　渠道竞争策略：2007年惠普将继续深化RD策略，同时启动行业合作伙伴计划，拓展行业渠道。惠普从去年6月份在家用笔记本领域开始实行“个性掌控世界”的产品策略，同时，根据本地化需求，惠普研发出更适合中国商用用户及中国市场需求的产品，在商用笔记本市场先后推出了后来得到热销的HP Compaq nx6325和HP 500笔记本。据IDC数据，惠普笔记本在去年Q3从10.9%的国内市场份额猛增到13%。

　　惠普从2005年11月从全国总代制变为RD，把全国划分为北京、上海、广州、南京、东北、西北、西南、华中八大区域，设立八大区域总经理，区域总经理可以根据当地的具体情况选择产品和采取不同的渠道政策。

　　2006年在实施布局区域的RD渠道策略后，惠普在3、4级城市的覆盖范围较广。据中国惠普PSG笔记本渠道经理林学聪介绍，2007惠普将继续深化RD策略，计划通过推出更加具备竞争力的产品和更多的在地市级市场投入、资源投入，使得惠普渠道在数量和质量上得到提升，同时向5级市场拓展。

　　戴尔——三大系列彰显各性，直销模式是制胜法宝

　　产品竞争策略：戴尔目前主流笔记本共分三个系列，分别是Inspiron、XPS和Latitude。其中Inspiron定位主流用户，以最低的价格提供性能最高的产品，具有较高的性价比；而XPS定位游戏用户，在配置和外形方面表现突出；Latitude定位于商务用户，不少机型都配备了专业显卡，同时在数据的保密性、保护性方面投入更多的成本。从市售产品来看，Inspiron 640m、Inspiron 6400与XPS M1210均是酷睿2市场上的热门产品。

　　渠道竞争策略：以直销模式为核心的战略，通过电话和网络订购的直销模式是戴尔称雄全球电脑市场的制胜法宝，因为绕过了中间商这个环节，使戴尔在价格上有了很大的伸缩空间，可以让利给消费者一部分，来实现戴尔的价格优势。“零库存”是戴尔公司直销经营模式的优点所在，这也是其能在PC行业萧条环境下保持增长势头的原因。

2、国内厂商

　　华硕——形成11.1到17英寸完整Napa线，07年渠道会深入3级以下市场

　　产品竞争策略：其一，华硕产品线丰富，分为高端类型、主流类型和高性价比类型。华硕为了增强其竞争力，选择了“轻薄、独显、宽屏”作为其产品特性，形成了11.1到17英寸的完整Napa产品线，覆盖了高、中、低端的用户需求。

　　其二，华硕在新品推出的速度上相对较快，凭借这一点，华硕在全球的销量都是保持着领先的水平。此外，频繁调价也是促使其关注度居高不下的重要原因之一。

　　其三，针对个人家用市场和学生市场的迅速增长，华硕经过几年的耕耘在这方面已经打下了深厚的基础，华硕的许建霖认为，07年将是华硕在这两个市场全面开花的一年。

　　其四，在商用市场，华硕也增加了多款针对行业采购的高性价比商务机种(如F2，F3)，包括以V1、V2、V6为代表的尊贵商务系列，以S6、Pro72为代表的移动商务系列，以R1、R2为代表的手写商务系列等。政府和教育行业是华硕商用笔记本07年的主攻方向。

　　渠道竞争策略：华硕2007年在渠道上会深入3级以下市场，同时在行业上积极开拓。除继续巩固一二级城市渠道、加强与神州数码的合作外，华硕还在06年新增加了翰林汇为全国总代，重点加强三四五级城市的开发，与3C卖场的合作，以及行业客户的开发。

　　联想——天逸、旭日是消费市场主力，07年建立庞大的增值经销联盟伙伴

　　产品竞争策略： 联想笔记本主要分为三大系列：旭日系列、昭阳系列和天逸系列。其中，天逸系列是引领时尚和采用领先技术的主流笔记本，旭日系列主要定位于中低端，昭阳系列则是针对企业和商务客户设计的高品质笔记本。

　　天逸、旭日系列仍然是联想消费笔记本市场的主力，联想大中国区总裁陈绍鹏认为，个人家用市场和学生笔记本市场有很好的增长势头，去年联想旭日的4999元产品和5999元产品，实际上都是为大学生消费者做的一些定制，2007年联想会特别为学生推出三款到五款产品。

　　渠道竞争策略：联想2007年在开拓市场方面，正在建立一个庞大和完善的增值经销联盟伙伴的体系，通过整合联想的产品和其他厂商的产品形成个性化的解决方案和服务方案，去服务每一个中小企业。

ThinkPad——致力于商务笔记本的研发，四大系列各显神通

　　IBM和惠普均是较早生产商用笔记本的厂商，目前惠普已经开始拓展家用娱乐领域市场并且收到很好的效果。但IBM一直致力于商务笔记本的研发，并且其全线产品的外观历久没有大的改变，也正是因为这种经典传承，IBM ThinkPad笔记本才得有大批忠实的用户。在价格方面，ThinkPad笔记本一直在同等配置的机型中价格不菲，同时也保持了降价力度大的纪录，其在酷睿2笔记本市场中，连续几个月高居降幅榜首。

　　从产品线来看，目前在大陆地区销售的ThinkPad主要有T系列、X系列、R系列和Z系列，分别为高端商务应用、商务便携、入门商用和时尚商用。其中，R系列价格最低；T系列价格最高，同时各种ThinkPad研发成果也都在T系列上有所体现；而X系列主攻轻薄，X60的性能在12英寸小本中首屈一指；Z系列在ThinkPad家族中首次采用了宽屏设计，作为ThinkPad键盘和屏幕改良的问路石，Z系列在刚上市的时候反响并不理想。

　　宏碁——高性价比取得不俗业绩，07年加大行业市场与3、4级市场开发

　　2006年笔记本市场竞争更加激烈，在06年初，宏碁是第一个将搭载Napa平台的笔记本摆上货架的厂商，凭借众多高性价比笔记本，其获得了不俗的销售业绩。此外，宏碁是为数不多的全线笔记本产品实行3年质保和1年全球旅行者保修的国际品牌厂商之一，较高的性价比和相对吸引人的售后服务政策也将是宏碁2007年主要优势。

　　宏碁在07年除了继续在零售市场与神州数码和英迈两家总代深化合作外，还会把重点放在行业上。事实上，借助两家总代的帮助，宏碁过去在1、2级市场的曝光度较高。据了解，宏碁在07年会继续与微软和英特尔等上游厂商密切合作，以最快速度从12英寸屏到17英寸屏全线导入最新处理器技术和64位技术；同时针对1、2级市场用户需求，推出12英寸内置光驱的便携型笔记本。而在15英寸笔记本上会加大配置独立显卡产品的比重。而07年的另一个重点发展方向是对3、4级市场的开发。

三、厂商产品竞争力分析

(一) 主流品牌产品数量分布调查

　　由于各大厂商的竞争最终体现在产品上，因而ZDC对不同厂商的酷睿2笔记本产品进行了统计，分析各大厂商在市场上的产品竞争力状况。以下是4月份酷睿2笔记本市场上各大厂商主流市售产品数量分布状况。

(图) 2007年4月主流厂商酷睿2笔记本数量分布对比

　　对比可见，调查涉及的十家厂商在产品数量分布上呈现以下特征：

　　其一，ThinkPad与华硕二者产品较多，且这两家厂商产品数量接近。

　　较多的产品分布，在一定程度上提高厂商在市场上的竞争力，并为用户提供更多的选择余地。尤其是华硕，其从价格适中的7000多元的酷睿2笔记本，到20000元以上的高端酷睿2机型均有涵盖，较高的市场竞争力成为必然。

　　其二，联想、惠普不分伯仲，主流市售产品数量均为41款。

　　9月底，联想发布了旗下的酷睿2笔记本天逸F30系列、F40系列和旭日410系列，这三大系列在市场上竞争力突出，而昭阳E系列则人气欠佳。惠普的产品线分为“商务人”、Presario“自由人”与Pavilion“畅游人”三大系列。其中，Presario V3000系列在市场上表现不俗。

　　其三，三星与索尼日韩系厂商产品数量接近，且价格定位接近。

　　三星与索尼两大品牌一直以来都以时尚著称，受到国内白领阶层和时尚女性喜爱，但这两大厂商的价格定位对于普通消费者来说有些偏高。从产品线看，索尼的酷睿2笔记本有FE、BX2、SZ、C四个系列。三星酷睿2笔记本有X、Q、R三大系列。

　　其四，神舟、苹果两大厂商的产品线较单薄。

(二) 主流厂商产品定位调查

　　从整体市场来看，华硕、联想、惠普与ThinkPad产品以及在市场上的实力较强，因而ZDC对这四家厂商逐一进行产品市场定位的对比分析。

1、华硕

(图) 华硕市售主流酷睿2机型产品线分布

　　华硕的产品线分布广泛，基本上覆盖了目前市场上所有的笔记本产品类型。其中定位于高性价比的A系列产品成为华硕酷睿2笔记本的主力。其次是W系列，该系列是在13英寸机身的基础上提供了独立显卡的机型，对于注重小巧与性能的用户来说，W系列也具有较强的竞争力。

　　2007年华硕推出了一支新的高性价比队伍F系列，其在酷睿2市场中分布了7款。商务笔记本Pro系列在酷睿2市场上分布了5款。在06年伊始发布的U5系列笔记本分布了3款。Z9系列的酷睿2笔记本在市场上分布了3款，受到不少学生用户的青睐。华硕顶尖游戏型的G系列分为G1和G2两个型号，与戴尔XPS系列形成强有力的对手。定位于小巧轻薄的S系列有2款产品分布。

2、联想

(图) 联想市售主流酷睿2机型产品线分布

　　联想笔记本主要分为旭日、昭阳和天逸三大系列，在酷睿2市场上，天逸系列是其主打产品，从产品上看，联想 天逸F40T5500W4512080BXW3b具备不俗的实力。其次是针对企业和商务客户设计的昭阳系列笔记本，相比之下，主要定位于中低端的旭日系列在酷睿2市场上分布的产品数量较少。

3、惠普

(图) 惠普市售主流酷睿2机型产品线分布

　　在目前市售主流惠普酷睿2笔记本中，仍然是商务笔记本占据多数，其中，Compaq nx系列是主力产品，占据13款。2006年，惠普也加紧了在家用笔记本市场的攻势，其中，Pavilion“畅游人”系列表现突出，也占据13款。

4、ThinkPad

(图) ThinkPad市售主流酷睿2机型产品线分布

　　ThinkPad笔记本目前分为T、X、R和Z四大系列，在酷睿2市场上，ThinkPad将其定位于中低端市场的R系列产品作为主打产品，可以看出，随着双核的普及，ThinkPad价格如今已不是高高在上，这无疑增强了其在酷睿2市场上的竞争力。

　　在酷睿2市场上分布较多的还有Z系列与T系列，Z系列在ThinkPad家族中首次采用了宽屏设计，而T系列在ThinkPad产品中的价格最高，定位于高端商务。相比之下，主攻轻薄的X系列在酷睿2市场上分布的产品数量较少

(三) 不同屏幕尺寸产品数量分布调查

1、不同尺寸产品数量对比

(图) 不同屏幕尺寸酷睿2笔记本数量分布对比

　　由于17英寸笔记本在市场很少有人问津，15英寸笔记本娱乐性与便携性不能很好的统一，而12.1英寸与13.3英寸的价格相对偏高，不是普通消费者可以接受的，因此消费者对于笔记本的关注度主要集中在价格相对适中的14.1英寸产品上，再加上14英寸笔记本在重量、便携性、视觉享受等诸多要素达到了较好的统一，因此14.1英寸酷睿2笔记本占据了市场主流，也是各大厂商竞争的焦点。

　　据最新统计数据显示，14.1英寸酷睿2笔记本在市场上的分布最为广泛，达177款。其次是15.4英寸产品，目前市售主流产品有69款。具有轻薄便携特点的13.3英寸与12.1英寸酷睿2笔记本分别有61款与52款产品在市场上分布。相比之下，17英寸酷睿2笔记本在市场上分布的数量最少，仅为10款。

2、八大厂商不同尺寸产品分布对比

(图) 主流厂商不同尺寸酷睿2笔记本数量分布

　　具体来看，在14.1英寸市场，ThinkPad的优势最明显，其所覆盖的产品高达34款，这使ThinkPad在14.1英寸酷睿2市场上占据一定的竞争优势；其次是联想和惠普，市售主流14.1英寸酷睿2机型分别有25款与22款。华硕与宏碁分别是15款和13款。

　　在15.4英寸市场上，华硕拥有的产品数量最多，为12款。其余七大厂商的产品数量相差不大。

　　在13英寸市场上，目前市售主流酷睿2产品仅涉及索尼、华硕与联想三大厂商，其中，索尼的优势明显，占据18款。华硕与联想分别为14款与10款。

　　在12.1英寸市场上，华硕与ThinkPad拥有的产品数量最多，其次是惠普，而戴尔、宏碁与神舟三大厂商分布的产品数量较少。

　　17英寸市场分布的产品数量最少，相比之下，戴尔分布旗下17英寸酷睿2机型稍多，占据四款。华硕、惠普、索尼与宏碁四大厂商均有涉及，但分布的产品数量较少。

　　总的来看，在酷睿2笔记本市场上，华硕、联想、惠普、ThinkPad、戴尔与宏碁六大厂商均主攻14.1英寸市场，其中，ThinkPad、联想与惠普三大厂商占据上风。

四、厂商价格竞争力分析

(一) 不同价格区间产品数量分布调查

1、不同价格区间产品数量对比

(图) 不同价位区间酷睿2笔记本数量分布对比

　　调查显示，8001-10000元之间分布的酷睿2机型最多，达118款，占据整体市场三成以上的比例。10001-12000元之间有91款产品分布，12001-15000元与6000-8000元之间分布的产品数量相当，分别为56款与55款。15001-20000元与20000元以上分布的产品数量分别为31款与34款。虽然酷睿2笔记本的价格逐步下滑，但6000元以下的产品仍然分布的较少，仅有2款。可以看出，目前酷睿2笔记本市场的产品价格普遍集中在中高端。

2、八大厂商不同价格区间产品分布对比

(图) 主流厂商不同价格区间产品数量分布对比

　　从图中可以看出，八大主流厂商中华硕的产品数量最多，且在各个主流价位区间均有产品分布。8001-10000元价位产品是华硕的主攻领域，在华硕的产品中此类机型数量最多，其次是10001-12000元与12001-15000元的产品。相比之下，6000-8000元之间分布的产品数量较少。

　　联想酷睿2笔记本在8001-10000元的产品数量最多，其次是10001-12000元之间的产品，而在12001-15000元与6000-8000元分布的产品数量较少。可以看出，联想的主攻领域是中高端价位区间产品。

　　惠普酷睿2笔记本中8001-10000元之间是其主力产品，占据其产品总量近一半的比重。其次是10001-12000元产品。

　　ThinkPad笔记本定位于高端，因此10001-12000元产品成为其主打产品，12001-15000元与8001-10000元分布的产品数量均为9款。而处于中低端的6000-8000元产品，ThinkPad仅有一款产品涉及。

　　索尼、戴尔、宏碁与神舟四大厂商在市场上分布的酷睿2机型较少，在各价位区间分布的产品数量也相差不大。

　　总的来看，在8001-10000元主流市场上，华硕、联想、惠普三大厂商具有较强的竞争力。而索尼、戴尔、宏碁与神舟四大厂商的实力较弱。而在10001-12000元市场上，ThinkPad占据一定的优势，华硕、联想与惠普的实力相当。

(二) 整体市场均价对比

　　本篇的主流品牌是按照2007年1月到4月统计的前10大最受用户关注的品牌而定，包括华硕、联想、惠普、ThinkPad、索尼、戴尔、宏碁、神舟、三星与苹果共10家。以下对这十大厂商的市场均价进行分析。

(图) 2007年4月十大品牌酷睿2笔记本产品均价对比

　　在这十大厂商中ThinkPad旗下的酷睿2笔记本均价最高，在14000元以上。这主要是由于ThinkPad产品主要定位于高端，旗下酷睿2笔记本的价格普遍在万元以上，其中20000元以上的产品数量则达到了11款，将其整体市场均价抬高。

　　索尼、戴尔与苹果三大品牌的产品均价在11000元到12000元之间，其余品牌的月均价均低于整体市场均价，三星、华硕与惠普三大品牌的市场均价在9000-10000元之间。其中三星的市场均价稍高，为9764元。联想、宏碁与神舟的产品均价在9000元以下。神舟成为十大酷睿2笔记本品牌中均价最低的厂商，其均价不到8000元。

(二) 细分市场均价对比

　　根据调查显示，14.1英寸和15.4英寸是目前消费者最关注的产品尺寸，它们对整个酷睿2笔记本市场价格变动的影响力最大，因此以下着重对这两类尺寸主流品牌的市场均价进行分析。

1、14.1英寸市场对比

(图) 2007年4月主流厂商14.1英寸酷睿2笔记本市场均价对比

　　从图中可见，在主流酷睿2笔记本品牌中除ThinkPad与索尼的月均价在10000元以上，其余厂商月均价均在万元以下。ThinkPad的月均价最高，达14000元以上，其次是索尼，旗下产品均价为10947元。紧随索尼之后的为三星，其月均价为9454元，戴尔的月均价为9413元。

　　其余五大品牌月均价则均低于整体市场价格，其中华硕稍低于整体价格，月均价为9138元。其次是惠普，市场均价为9033元。联想与宏碁两大厂商的月均价在7000-9000元之间。神舟6000多元的均价成为关注度最高的主流厂商中价位最低的一家，而这也正是神舟得以与其它主流厂商相抗衡的优势所在。

2、15.4英寸市场对比

(图) 2007年4月主流厂商15.4英寸酷睿2笔记本市场均价对比

　　调查显示，在15.4英寸笔记本市场上，ThinkPad酷睿2笔记本的市场均价高高在上，达30000元以上。其次是惠普和戴尔两大美系厂商，酷睿2笔记本的市场均价分别为13497元与13131元。随后是索尼，市场均价为12315元。

　　其余五大品牌月均价则均低于整体市场价格，联想和三星的市场均价在10001-12000元之间，宏碁、华硕与神舟三大国产厂商的市场均价在8001-10000元主流价位区间，其中，神舟再次成为均价最低的厂商，仅为8555元。

五、ZDC观点

　　通过品牌以及产品分析，ZDC得出2007年酷睿2笔记本电脑市场的分布特征：

(一) 品牌竞争力

　　其一，从整体市场上看：国产品牌的表现优于国外品牌，国产品牌的良好表现与双核产品紧密相关。以往发布迅驰系列处理器，国产品牌总是处于被动跟随状态。而2006年8月，英特尔发布双核NAPA Refresh平台，国产品牌基本上与国际品牌同步推出，保证了产品发布时机。

　　华硕、惠普与联想这三家厂商的关注比例均在10个百分点以上。可以看出，三大厂商在酷睿2笔记本市场的地位难以撼动。

　　其二，从主流厂商关注度走势上看：华硕、联想与惠普在酷睿2笔记本上市之初的关注度均较低，但随后关注度大幅上涨。从2007年开始，三者在市场上优势突显，成为关注度最高的三大酷睿2笔记本品牌；ThinkPad、索尼定位于高端市场，二者的关注度走势虽然起伏波动大，但整体呈现上升的态势；戴尔、宏碁与神舟是酷睿2笔记本上市之初关注度最高的三大品牌，但在各大厂商纷纷入驻酷睿2笔记本市场，欲分得一杯羹的市场状态下，三者的市场表现稍显乏力。

　　其三，从重点厂商竞争策略上看：惠普——V3000系列获得成功，07年将继续深化RD策略；戴尔——三大系列彰显各性，直销模式是制胜法宝；华硕——形成11.1到17英寸完整Napa线，07年渠道会深入3级以下市场；联想——天逸、旭日是消费市场主力，07年建立庞大的增值经销联盟伙伴；ThinkPad——致力于商务笔记本的研发，四大系列各显神通；宏碁——高性价比取得不俗业绩，07年加大行业市场与3、4级市场开发。

(二) 产品竞争力

　　其一，从整体市场上看：ThinkPad与华硕产品数量丰富，较多的产品分布，在一定程度上提高厂商在市场上的竞争力。

　　其二，从屏幕尺寸上看，华硕、联想、惠普、ThinkPad、戴尔与宏碁六大厂商均主攻14.1英寸市场，其中，ThinkPad、联想与惠普三大厂商占据上风。

　　其三，从产品定位上看，华硕的产品线分布广泛，其中定位于高性价比的A系列产品成为酷睿2笔记本的主力；天逸系列是联想酷睿2笔记本的主打产品，从产品上看，联想天逸F40T5500W4512080BXW3b具备不俗的实力；在惠普目前市售主流酷睿2笔记本中，商务笔记本占据多数，其中，Compaq nx系列是主力产品；在酷睿2市场上，ThinkPad将其定位于中低端市场的R系列产品作为主打产品，可以看出，随着双核的普及，ThinkPad价格如今已不是高高在上，这无疑增强了其在酷睿2市场上的竞争力。

(三) 价格竞争力

　　其一，8001-10000元之间分布的酷睿2机型最多，占据整体市场三成以上的比例，8001-10000元之间是各大厂商主要价格竞争地带。

　　其二，在8001-10000元主流市场上，华硕、联想、惠普三大厂商具有较强的竞争力。而索尼、戴尔、宏碁与神舟四大厂商的实力较弱。而在10001-12000元市场上，ThinkPad占据一定的优势，华硕、联想与惠普的实力相当。