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2007上半年中国笔记本电脑市场分析报告2007上半年中国 一、2007年上半年 市场:vista与Santa Rosa平台碰撞,降价是主旋律 2007年上半年是笔记本电脑市场不平常的一个时期,最具影响力的事件有两件:其一是微软最新的操作系统Widnows Vista的正式发布,其二就是英特尔推出第四代迅驰移动平台——Santa Rosa。 在第一季度,降价仍是笔记本市场的主旋律,由于情人节、春节、开学的接踵而至,并伴随着商家促销力度的加大,促使笔记本市场的人气再次攀升。 到了第二季度,第4代迅驰移动平台Santa Rosa发布,笔记本市场进入了一个新的时期。虽然不少厂商纷纷发布Santa Rosa笔记本,但由于上市之初,产品数量较少且价格更高。因此,酷睿2笔记本一直是上半年的主流机型。 厂商:上半年成为各厂商新品发布、市场策略调整重要时期 从厂商方面看,尽管上半年并非笔记本销售的旺季,然而却是新品发布、市场策略调整的重要时期。比如:AMD与国内笔记本品牌结盟;NEC退出国内笔记本市场;夏新转做代工ODM; 产品:酷睿2、宽屏唱主角,6000-8000元是市场主流价位 与去年市场中酷睿双核与奔腾M笔记本遍地开花的情况不同,现在,基于英特尔酷睿2处理器的笔记本已经大量上市,并且伴随着价格的不断下跌,越来越多的用户将目光投向酷睿2笔记本。采用酷睿2双核处理器的笔记本成为上半年市场上的热门机型,也是消费者的首选产品。从屏幕尺寸上看,宽屏相比传统的4:3屏幕比例的笔记本,拥有更宽的视野。再加上,新一代Windows操作系统Vista的上市,宽屏笔记本渐入佳境。 竞争:国产品牌崛起,国际品牌开始挖掘中低端市场 越来越多的厂商涌入笔记本市场,使得近两年来笔记本电脑市场空前繁荣。目前市场中销售的笔记本电脑品牌从2003年的10余家已快速增长到了60余家,国内外厂商之间的竞争也更加激烈。而国内外厂商的竞争目前呈现以下特点: 特点1:国际品牌定位转移,开始挖掘中低端市场 低价已不再是国产品牌的专利,ThinkPad、东芝已经将某些型号的产品价格调低,与国内品牌正面竞争。无论是来自中国台湾的品牌如宏碁、华硕,还是欧美系大品牌如惠普、戴尔,以及国内品牌如联想、TCL等,都已在这一价格领域布下重兵。 特点2:性价比策略为国内品牌开辟另一条道路 将营销重点从价格战引向性价比战,这是国内笔记本品牌实现对国际笔记本品牌竞争突围的机会。由于国内品牌企业在渠道架构、成本控制力等方面具有优势,能够根据市场发展迅速调整方向和策略,第一时间将自己产品的消费价值传递给消费者,从而赢得时间差优势。此外,产品更新换代的速度更快,产品的价格更合理,形成了本土品牌相对于国际品牌的优势。 另一方面,在国内品牌中,以神舟、海尔、TCL、方正等为代表的中国内地品牌,不再只强调处理器、内存、硬盘等配置的高低,而是强调外观时尚与个性化设计。以华硕、宏基、明基为代表的中国台湾品牌,在国际市场上已经与国际品牌进行了交锋。而联想集团收购IBM的PC业务的战略选择,也大大增加了其品牌的认知度和忠诚度。 从上半年笔记本市场的品牌格局上看出,国产品牌关注度更胜一筹。在统计的前15家最受关注的笔记本品牌中,国产品牌占据九席,关注比例之和56.8%,超过国外品牌近15个百分点以上。可以看出,国产品牌表现出超越日系品牌、与美系品牌分庭抗礼的态势。 以下消费调研中心ZDC对2007年上半年笔记本电脑市场进行了调查,分别从品牌结构、产品结构、区域结构与价格走势四大方面对2007上半年笔记本市场进行分析和预测。 ZDC从市场关注度的角度,统计出关注度最高的十五大笔记本品牌。具体排行分布状况如下图所示。
惠普在上半年的关注度波动幅度较大,2月份曾被华硕 惠普夺得冠军的宝座,ZDC认为取决于以下几个方面: 其一,作为 其二,自惠普加强消费类 其三,在5月底,惠普推出了针对区域市场的新品HP 520。这是惠普继去年底以HP 500强势进军区域市场后的又一重大举措,也是惠普实现2007年销售目标的重要战略步骤,该产品上市就火,6月份就冲入排行榜TOP10之列。 其四,5月份,就在迅驰4发布当天,惠普推出了20英寸的迅驰4 华硕成为上半年最受关注的第二大笔记本品牌,获得17.5%的关注比例。华硕取得如此好的成绩,原因可以归纳为三点:首先,华硕有着丰富的产品线,目前在市场上销售的华硕笔记本共有六大系列,从高性价比的A系列、主流商用的M系列、小巧轻薄的S系列、高端应用的W系列、主打中高端的Z系列,到豪华配置的V系列,基本上覆盖了市场上所有的笔记本产品类型,消费者选择的余地多, 联想也有突出的表现,以13.1%的关注度位于排行榜的第三位。4月27日,联想全面启动2008奥运战略。据悉,联想集团高级副总裁兼大中华区总裁陈绍鹏在接受CNET 联想ThinkPad名列排行榜的第五位,关注度为8.5%。宏碁与神舟两大国产厂商分别位于排行榜的第六和第七位,二者的关注比例接近。索尼、三星与东芝三大日韩系 苹果、明基、海尔、清华同方与方正分列排行榜的第十一至第十五位,五大厂商在笔记本市场的关注度较低,均在1.5个百分点及以下。 总的来看, 2007年上半年,笔记本 三、2007年上半年笔记本 2007年上半年笔记本市场上,华北与华东两大区域所获得的关注度最高,关注比例均在20%以上。西南、西北地区的关注度较低,其中西北的笔记本电脑关注度在七大区域中最低。可以看出,中国笔记本电脑市场的区域关注结构与中国的
根据ZDC最新数据 紧随其后的为华南区,关注度为16.8%。东北区所获的关注度也在10%以上。华中地区的关注度为9.8%。西南与西北地区的关注比例接近,其中,西北地区的 四、2007年上半年 1、价格段分布 2007年上半年,用户关注的笔记本价位主要集中在8000元以下,该价格段产品的关注度累计达到近60%的比例。可见,8000元以下笔记本的购买潜力最强,还说明了笔记本在摆脱高价的桎梏后,8000元以下产品迎合了广大用户的消费能力。以下是不同价格段笔记本的关注度分布状况。
虽然很多笔记本都价格不菲,但是由于经济条件的限制,大多数 低端市场一直是众厂商争夺的焦点,而6000元以下 以下ZDC对上半年主流价格区间笔记本的关注度走势状况进行了调查。
在2007上半年,6000-8000元笔记本关注度虽然上下波动幅度较大,但6000-8000元笔记本的主流地位 1月份6000-8000元的关注度为33.5%。2月份春节的来临,学生消费者成为市场上的采购主力,导致此价格段产品的关注度大幅提升。3月份关注度出现小幅的下滑,4月份在各大厂商纷纷采取降价促销迎战五一的影响下,6000-8000元笔记本关注度大幅上涨,并且创造了上半年的 6000元以下笔记本在上半年的关注度呈现稳步增长,从1月的22.8%提升至6月的24.9%。在7月暑促阶段,低价产品一向颇受欢迎,6000元以下产品的关注度有望突破25%。 8001-10000元笔记本的关注度震荡幅度大,并且呈现出下滑的态势。可见,在低价产品的冲击下,中高端产品市场竞争力逐步下滑。 2、屏幕尺寸 由于17英寸笔记本在
从笔记本的屏幕尺寸上看,在2007年上半年,14.1英寸笔记本是消费者关注的焦点,占据了整体市场六成以上的关注比例,这也在一定程度上反映出14.1英寸笔记本具有较强的购买潜力。 其次是15.4英寸笔记本,获得了14.0%的关注比例。12.1英寸 13.3英寸笔记本的关注度仅有6.7%,13.3英寸笔记本一直处于市场中最尴尬区间,由于12英寸产品能做到约1公斤的轻薄重量,可抓住重视 以下ZDC对上半年主流屏幕尺寸笔记本的关注度走势状况进行了
调查显示,14.1英寸笔记本的关注度在上半年一直呈现遥遥领先的态势,并且其关注度持续走高,从2月份开始,其关注度就突破了60%。随后关注度再攀升,第2季度关注度维持在64%以上,其在笔记本市场的重要性可见一斑。 15.4英寸笔记本的关注度呈现逐月下滑的态势,由1月份的16.6%下降至6月份的11.0%。轻薄是笔记本市场 3、宽屏与普屏 随着用户视觉需求不断提高,面板已由原本的附属品转变为带动
由于新一代Windows操作系统vista的上市,各大 以下是1月到6月宽屏与普屏笔记本的关注度走势状况。
在2007年上半年,宽屏笔记本的关注度一直维持80%以上,并且关注度呈现上升的态势,由1月的81.2%提升至6月的83.8%。普通标准屏笔记本则每况愈下,关注度在6月份下降至16.2%。 4、CPU类型 去年1月份,英特尔Napa平台的推出,正式宣告笔记本进入了双核时代。紧接着
在2007年1月份,酷睿2笔记本的关注度已经大大超越了酷睿,并且其关注度依然呈现上升的态势,3月份关注度创造了上半年的 ZDC认为酷睿2笔记本之所以占据市场主流,原因有几点:首先,从去年8月上市到目前,酷睿2笔记本的价格逐步走低,再加上Vista与第四代 从关注度走势上,可以发现一个特点,从1月到5月,酷睿双核与酷睿2双核笔记本的关注度不是“你升我降”,就是“你降我升”,但在Santa Rosa迅驰四笔记本发布一个月后,使笔记本市场形成新老交替的局面。上一代产品逐步处于清仓、降价和抛货的阶段,就像此前Napa上市时,几度出现某某Sonama平台笔记本大降XXX元的情况,这样的情况同样映射到Napa上。价格的下跌,在一定程度上刺激了用户的 五、2007年上半年 (一) 整体市场价格走势分析
1月随着春节的日益临近,各大笔记本生产商也都纷纷推出降价、送礼等促销活动,希望可以借此提高出货量,促使笔记本市场的人气再次攀升。2月份是笔记本市场的销售旺季,各大厂商借助春节和开学市场展开了新一轮的降价活动,使得笔记本市场的价格开始松动,下降了0.61个百分点。 2007年3月是传统的开学装机旺季,在微软vista 4月份是经销商常说的销售淡季,笔记本市场的价格也出现轻微的上涨。5月份笔记本 ZDC认为,5月笔记本市场价格的大幅上涨主要有两大原因:首先,5月份,英特尔正式发布了迅驰4平台Santa Rosa,各大厂商纷纷推出基于迅驰4平台的新品笔记本。由于新平台机型平均售价偏高,导致整体笔记本市场 其次,从5月份开始,笔记本电脑用LCD显示器、CPU、内存、硬盘相继出现暴涨态势。以 以下是14.1英寸主流笔记本的价格走势状况。
价格监测显示,14.1英寸 以下是
对比显示,酷睿2双核与酷睿双核笔记本的价格走势均呈现下滑的态势。其中酷睿双核笔记本的价格降幅明显,降幅达到了12个百分点以上。酷睿2双核笔记本的价格降幅为4.02个百分点。 (二) 主流尺寸均价走势分析 根据
调查显示,14.1英寸笔记本的 以下ZDC根据6月最新的数据,对上半年关注度最高的十大笔记本品牌旗下14.1英寸产品的市场均价进行了对比分析。
由于产品线和产品定位的不同,该十大品牌旗下的14.1英寸笔记本的 总的来看,更多的厂商14.1英寸的市场均价在6000-9000元之间,而价格最高与最低的ThinkPad与神舟的市场均价悬殊较大。 (三) 主流CPU类型均价走势 从关注度的调查中看出,酷睿2双核与酷睿双核 1、细分市场对比分析
从均价走势上看,在 酷睿2双核笔记本的 2、主流品牌对比分析 以下ZDC对上半年关注度最高的惠普、华硕、联想、戴尔、ThinkPad、宏碁、神舟、索尼、三星与东芝十大品牌旗下的酷睿2与酷睿双核 (1) 酷睿2双核市场对比
ThinkPad主要走高端路线,因此旗下酷睿2笔记本的产品均价较高,在13000元以上。戴尔与东芝的市场均价接近,分别为11681元与11291元,从整体市场上看,这三大厂商相对国内厂商来说 索尼与华硕两大厂商的市场均价在10000-11000元之间。其他厂商的市场均价均在10000元以下。其中,惠普、联想与三星旗下酷睿2笔记本的市场均价在9000-10000元之间。 宏碁在台湾笔记本品牌中广受关注,旗下酷睿2笔记本的市场均价为8218元,在市场中具有较明显的价格优势。神舟则在十大品牌中酷睿2产品的均价最低,不到7500元。 总的来看,双核笔记本市场十大品牌的产品均价 (2) 酷睿双核市场对比
调查显示,在十大笔记本 再次是联想和东芝,市场均价在8000-9000元之间。索尼、戴尔、华硕与三星四大厂商的市场均价在7000-8000元之间,其中,走时尚路线的索尼 六、 通过对2007年上半年笔记本市场的分析,ZDC对笔记本市场的发展状况做出以下预测: 预测1:下半年形成新老交替的局面,迅驰4领域价格战不可避免 纵观上半年笔记本市场的走势,降价是笔记本市场的重头戏,随着英特尔新平台的推出,降价+迅驰4将成为2007下半年笔记本 此外,迅驰4笔记本的发布,将会在2007年下半年形成新老交替的局面,上一代产品逐步处于清仓、降价和抛货的阶段,就像此前Napa上市时,几度出现某某Sonama平台笔记本大降XXX元的情况,这样的情况同样映射到Napa平台上。各大笔记本厂商之间又将迎来新的竞争格局,下半年迅驰4领域的 预测2:下半年酷睿2((NAPA Refresh)仍然占据主流,Santa Rosa普及需时日 虽然Santa Rosa迅驰4平台已经发布,但Santa Rosa对于酷睿2(NAPA Refresh)基本上不构成威胁,就象当初酷睿2(NAPA Refresh)刚推出时一样,需要一个漫长的过渡阶段。此外,虽然不少厂商纷纷发布Santa Rosa 预测3:14.1英寸主流地位稳固不变,13.3英寸市场将进一步拓展 由于14.1英寸笔记本集中了其它尺寸笔记本的优点,在12英寸、15英寸和17英寸产品之间找到了移动和性能的 此外,下半年13.3英寸笔记本市场将有新的变数。随着6月底,戴尔首度进军13.3英寸市场,与索尼、苹果将展开对决,一些 预测4:消费类市场将成为各大笔记本厂商竞争的焦点 2006年6月27日惠普提出“惠普
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